森FP事務所

Our Vision私たちの想い

「お客様の人生」がより
幸福なものとなるように

私たちは常に2人で仕事について考えてきました。

【真のFPコンサルティングとは何か】

互いに10年間問いかけ合うことで、お客様を想う仕事を追求してきました。

昨今では2023年4月の金融庁のプログレスレポートにも記載の通り、「資産所得倍増プラン」を掲げているが、銀行や証券会社など、我が国における運用商品・サービスを提供する金融機関については、時として、販売手数料獲得を目的とした顧客本位ではない販売行動が見受けられる。

家計・個人への運用商品の情報開示も十分ではなく、中位的な第三者による運用商品の比較や評価も充実していないため、家計・個人と資産運用業界との情報の非対称性は大きく、牽制が働きがたい状況にある。

※一部抜粋

金融業界やその隣接業界の構造がセパレートされており、各業界がそれぞれ利益追求をすることで、お客様に偏ったポートフォリオ（資産配分）が生じ、本当に叶えたい目的を達成しづらくなっていることを感じました。

人それぞれ課題・問題は違います。十人十色です。

その課題・問題を明確化し、それに対し最善の解決策を導きだし、実行に移すまでお手伝いします。

また、必要に応じて提携している士業と連携し、問題解決いたします。

課題・問題を解決することで、お客様の人生がより幸福なものとなる一助になりたい。

我々のFPコンサルティングが日本の金融業界に浸透し、日本の金融を我々の会社から変えていきたい。

この想いを胸に、これからも精進してまいります。

※金融庁プログレスレポート
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230421/20230421_1.pdf
「はじめに」のところから抜粋

森翔太・森賢太

CFP®資格は1992年、日本FP協会とCFPボード（米国）との業務提携に基づき、我が国へ導入されたプロフェッショナルFPの証です。2004年には、CFP®資格の一層のクオリティ向上と普及を目的に国際CFP®組織FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd.）が設立され、2023年2月現在、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25ヵ国・地域でCFP®資格が導入されています。

世界26ヵ国・地域（アソシエート・メンバー含む）のFPSBネットワークにおけるCFP®認定者数は21.3万人を超えました（213,002人:2022年12月現在）。CFP®認定者は1年間に9,690人増加したことになります（4.8％）。なお、日本のCFP®認定者数は1,034人増加の25,098人で、世界第三位となっています。

FPSBは、FP相談を受ける生活者、FPアドバイスを提供する専門家の双方にとって、必須の資格としてCFP®資格が認められ、それによりFPのプロ意識が高まり、FPサービスの有用性やCFP®認定者と協働することのメリットへの社会的認知が更に進むことを目指して、グローバルな活動を行っています。

引用元：日本FP協会
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/

Consultingコンサルティング

01.

ー個人のお客様ー FPコンサルティング

ご相談内容ランキング

• No.1

  NISA

  
• No.2

  DC(企業型確定拠出年金)
  iDeCO(個人型確定拠出年金)

  
• No.3

  ライフプランニング
  (保険の見直し)

  

こんな方におすすめ

• • NISAの始め方がわからない
  • ファンド選びを見てもらいたい
  • 会社のマッチング拠出がわからない
  • ライフプランニングをしてみたい
  • 保険料を安くしたい
• • 老後が心配
  • 年金がいくらもらえるか知りたい
  • 住宅ローンの適正金額を知りたい
  • すこしでも手取りを増やしたい
    (節税したい)
  • 漠然と不安な方

02.

ー法人のお客様ー 財務コンサルティング

• point01.

  オーナーのゴールベース

  

  法人オーナーの資産計画を個人・法人の双方からサポート、独自のポートフォリオを作成し、最短最速のゴールベースの達成をアシストします。

• point02.

  DC(企業型確定拠出年金)
  の導入

  

  唯一全額損金にできる退職金制度。従業員の福利厚生として、また会社の社会保険料削減として非常に有効です。導入手続きをお手伝いします。

• point03.

  割引を最大限に活かした
  損害保険の提案

  

  商工会議所や全国中小企業団体中央会を使った提案や、複数保険会社の相見積を活かし、最大限の割引を実現します。

Profileプロフィール

• 

  森翔太

  Shota Mori

• 1989年7月

  東京都大田区生まれ

  2008年3月

  国学院久我山高校 卒業 陸上部主将

  2012年3月

  中央大学法学部 卒業

  2012年4月

  大和証券株式会社 入社
  個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。

  2016年1月

  ソニー生命保険株式会社　入社
  個人・法人の保険コンサルティング業務に従事。

  2019月10月～現在

  マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社 入社
  個人・法人のFPコンサルティング業務に従事。

  2020年3月～現在

  森FP事務所を設立 代表取締役に就任。

  保有資格

  1級ファイナンシャルプランニング技能士
  CFP®(日本FP協会認定)

• 

  森賢太

  Kenta Mori

• 1989年7月

  東京都大田区生まれ

  2008年3月

  国学院久我山高校 卒業 陸上部副主将

  2012年3月

  立教大学経済学部 卒業

  2012年4月

  株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社
  ウェディング業務に従事。

  2014年4月

  ソニー生命保険株式会社 入社
  個人・法人の保険コンサルティング業務に従事。

  2019月10月～現在

  マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社 入社
  個人・法人のFPコンサルティング業務に従事。

  2020年3月～現在

  森FP事務所を設立 代表取締役に就任。

  保有資格

  AFP（日本FP協会認定）
  （※現在CFP 4教科合格済）